※ 음반 왼쪽 세로 측면 부분이 약간 색바램되어 있습니다.
01. 행진 feat. DJ Wreckx
02. 휘파람
03. DJ Wreckx Interlude
04. CD MASS는 내 친구
05. Movement III feat. Drunken Tiger, Mikieyes, Sean2slow, Insane Deegie, Tasha
06. 흔적 feat. Lee-Tzsche[이상은]
07. 얕잡아 볼 수 없는 이유
08. 셋부터 넷 feat. 이세진
09. 일어나라
10. New Joint feat. DJ Honda, Parrish 'PMD' Smith, Headcrack
11. Gentleman Interlude
12. Gentleman Quality (For The Club)
13. Sunshine Seoul feat. Yankie
14. Watch Out
15. Outro