01. 새벽 02. 섬 03. 눈먼 아이가 본 풍경 04. 회상 II 05. 네번째 회상 06. Never Ending Story 07. R.E.M 08. 시계의 반대 방향 09. 비와 당신의 이야기 10. 천국에서 II