1. Crossover
2. 세레나데(Serenade)
3. 내 맘대로
4. 그대가 나에
5. Just One More Night
6. 새벽
7. Paradise
8. 믿었죠
9. 안녕
10. 다시
11. 엉뚱한 상상(Live In Seoul)
12. April