01. 파이란
02. 항해 (Prologue)
03. 아침 자전거 1
04. 강재의 겨울
05. 첫번째 편지
06. 사진속의 강재
07. 파이란의 바다
08. 강재의 선택
09. 강재, 그리고 파이란
10. 강재의 여관방
11. 아침 자전거 2
12. 희망 소개소
13. 사진 속의 파이란
14. 마지막 편지
15. 희망
16. 파이란의 밤
17. Love (愛情)
18. 강백란 781011-...
19. 항해 2
20. End Title