※ 한장 짜리 종이 패키지(cardboard sleeve) 사양입니다.
1963년 5월 10일 메사츄세스 Brandeis 대학에서 거행 되었던 포크 페스티벌의 밥 딜런 실황을 담은 라이브 앨범. 본작은 저명한 평론가이자 Rolling Stone의 공동 설립자 랄프 글리슨의 서재에서 우연히 발견된 7인치 데모 테잎을 근간으로 제작되었다. 전세계 팬들의 열화와 같은 요청에 의해 정식으로 발매된 이 실황은 당시 23세인 젊은 날 밥 딜런의 활약상을 엿볼 수 있는 오리지널 ‘Honey, Just Allow Me On More Chance’ (incomplete), ‘Talkin' John Birch Paranoid Blues’, ‘Ballad Of Hollis Brown’ 등 7곡을 수록했다. 밥 딜런 자서전의 저자 마이클 그레이가 본작을 위해 쓴 라이너 노트 수록. 미공개 레코딩.
1. Honey, Just Allow Me One More Chance
2. Talkin' John Birch Paranoid Blues
3. Ballad Of Hollis Brown
4. Masters Of War
5. Talkin' World War Iii Blues
6. Bob Dylan'S Dream
7. Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues