연주자 : 주봉신 (고수)
보컬 : 박동진 (창)

LP 1
01. 처음~도방살이
02. 지리산으로 들어가는 대목~함양 장승원정

LP 2
01. 대방 장승회의~변강쇠 유언한는 대목
02. 변강쇠의 죽음~초라니 나오는 대목

LP 3
01. 초라니 고사낭독~상여나가는 대목
02. 각설이패 땅에 붙는 대목~끝