01. The Genesis
02. Countdown
03. Hey Hey 2004 (feat. young GM)
04. 드라마 (feat. 노을)
05. Be Strong (feat. 넋업샤니)
06. 가짜
07. Stop (feat. 조PD)
08. 어머니, 아버지께
09. Whut! (feat. SAM)
10. 얼굴없는 싸나이
11. Music Is Power (feat. DOUBLE K, TBNY)
12. Ladies' Night
13. 기도 # 2 (feat. 임정희)
14. Let's Go
15. The Revelation