01. 조용한 대화 12 (Intro)
02. 최적화 (Next Big Thingz Part 2) - 화나
03. 발전을 논하는가 - Jerry. K
04. Skooldayz - The Quiett & U'noo (Of Fatburners)
05. 우린 때론 슬퍼도 웃어 - Creiz Raper & Paloalto
06. 지하철을 타다 - Jerry. K
07. 양치기 소년 - Kebee
08. 상승곡선 - Jerry. K (Feat. 화나 & The Quiett)
09. Keep It Underground Part 2 - Planet Black (Feat. Jerry. K & Paloalto)
10. Quiet Storm - The Quiett
11. 정저지화 - Jerry. k (Feat. 일탈)
12. Smooth Tale - 새벽에 만난 사람
13. The Rap Games Part 2 - The Quiett
14. 오래간만이군요 - Jerry. K
15. 소년을 위로해줘 (Solo Version) - Kebee
16. 영장을 받아 든 - Jerry. K
17. Pain of Luv 2 (NeverBeTheSameAgain) - Syntax-Error
18. 20010526 (Interlude)
19. 미운 오리의 새끼 - Kebee
20. 조용한 대화 9 (Outro)