60년대 전설적인 팝 앨범인 의 주인공 MARGO GURYAN(SIESTA 출시반)의 환생으로 표현될 만큼 60년대 팝음악에 대한 그녀의 애정이 더욱 두드러진 음반으로 1집 보다 더욱 다채로운 사운드를 들려주고 있다. BELLE & SEBASTIAN의 60년대 팝/록 사운드로의 변화와 함께 펼쳐지고 있는 그녀의 행보는 더욱 주목할만하다.

1 Let The Good Times Begin 4:02

2 Partner In Crime 3:45

3 Falling From Grace 3:45

4 Loretta Young 3:03

5 Sisterwoman 3:00

6 Solace For Pain 2:49

7 Flood 3:35

8 Pretty Things 4:35

9 There's No Greater Gold 4:04

10 There Was Magic, Then... 3:31