※ 바코드 부분에 비매 스티커가 붙어있습니다.
CD 1
1. 가나다라
2. 우리는 (feat. 송창식)
3. 피리 부는 사나이
4. 20년전쯤에
5. 꽃보다 귀한 여인
6. 선운사
7. 슬픈 얼굴 짓지 말아요
8. 사랑이야
9. 이슬비
10. 토함산
11. 침묵을 듣는 이여
CD 2
1. 밀양 머슴 아리랑
2. 에이야 홍 술래잡기
3. 왜 불러
4. 나의 기타 이야기 (feat. 이대원)
5. 밤눈
6. 잊읍시다
7. 꽃, 새, 눈물
8. 푸르른 날
9. 딩동댕 지난 여름
10. 고래 사냥
11. 새는