1집의 뼈저린 녹음 실수를 생각하고 만들었다는 '준비된 헤비메틀 음반' '새가 되어 가리' , '해 저문 길에서', '마음 의 춤', '빈 하늘'등이 실려 있고 작사/작곡 파트너로 강기 영,김종서가 가세한 작품. 일부 시나위 팬들에게 시나위 최고작으로 평가 받기도 함.
01. 새가 되어 가리
02. 해 저문 길에서
03. 마음의 춤
04. 진실한 모습
05. 밤 하늘엔 무엇이
06. 시나위
07. 연착
08. 들리는 노래
09. 빈 하늘