프로그레시브 록 밴드 그레이셔스의 1970년 첫 번째 앨범 [Gracious!]와 두 번째이자 유작인 [This is... Gracious!!]의 2CD 세트. 화려한 하모니와 헤비한 프로그 필, 종교적인 주제 (카톨릭 학교에서 기타리스트 Alan Cowderoy와 보컬리스트/드러머였던 Paul Davis가 축이되어 그룹의 전신을 만듬)는 동시대의 킹 크림슨이나 좀비스와 견줄 수 있는 명연이다.
CD 1
01 (Gracious!) Introduction
02 Heaven
03 Hell
04 Fugue In 'd' Minor
05 The Dream
CD 2
01 (This Is...Gracious!!) Super Nova
02 C.B.S.
03 What's Come To Be
04 Blue Skies And Alibis
05 Hold Me Down