01. Air Trip 02. 고양이와 나 03. 7월의 이파네마소녀 04. Midnight Moment 05. Tango Toy 06. Fragile Days 07. 어느 날 PtⅠ 08. Discoid (Vocal Edit) 09. Last Smile 10. 다시 내게 11. 선인장 12. Sweet 13. 어느 날 PtⅡ 14. Ela (Bajo De La Luna) 15. 그녀에게 말하다