국내 최초로 비주얼 록을 시도했던 엔젤하트는 1999년 리더이자 보컬인 카이저를 주축으로 멤버들이 결성되어 첫 싱글을 발표하게 된다. 2000년에는 매니아들의 폭발적인 반응에 힘입어 정규 1집 앨범 POEM OF ANGEL을 발표. 2001년까지 활동하던 엔젤하트는 멤버들의 군입대 및 유학 문제로 보컬을 제외한 멤버들의 탈퇴로 인해 잠정적인 휴식기에 들어간다. 그리고 2004년 보컬 카이저를 주축으로 새로 영입된 5명의 멤버와 새로운 엔젤하트의 날개짓이 시작된다. 이번 엔젤하트의 2집에서는 좀더 다양한 장르와 좀 더 감성적인 멜로디의 곡들로 구성이 되어 있다. 전곡 모두 1집에서와 마찬가지로 리더이자 보컬인 ‘KAISER'가 작사 작곡 편곡하였으며 프로듀싱은 물론 의상디자인에서 자켓디자인 뮤직비디오 콘티같은 세세한 부분까지 'KAISER' 가 모두 직접 해냈기에 엔젤하트의 컬러가 더욱 나타나는 앨범이라 할 수 있다. 또한 곡의 성향은 전반적으로 엔젤하트의 반전적인 이미지와 맞게 1집에서 보다 상당히 소프트한 곡도 준비되어 있으며 그에 반해 굉장히 하드한 곡도 준비되어 있는 앨범이다. 수록곡은 총 14곡으로 앨범은 WHITE BLACK 두가지 패키지로 선보인다. 앞으로 비쥬얼 락의 매력과 다양한 ROCK의 장르를 선보여 국내에서도 보다 다양한 장르가 개척되는데 조금이나마 이바지 하고 싶은 것이 엔젤하트의 포부이다.
1. 신생
2. 혈흔
3. 병아리 소녀
4. Shot Gun
5. I Love You
6. 로렌
7. Serenade
8. 흑화
9. Good Bye
10. Danube
11. 잊지 않아
12. 스칼렛마인드
13. 비애가
14. Fade Heart