동양적인 오리엔탈 블랙메탈 사운드를 선사하는 현존하는 한국 최고의 블랙메탈 밴드 Apparition의 곡들을 모았다. 보너스트랙 추가 수록중
01. Dark Apparition (Re-record)
02. Blackmusa From The East (Re-record)
03. In The Name Of Chiu (Re-record)
04. A Tear Of The Lost History (Re-record)
05. Blackmetal Spirit
06. Route Of Hell
07. Popularity Fucking Koreamusic's Gruel
08. 鬼哭聲
09. Blacksouls Of The Fullmoon (Kalpa Cover)
10. In The Name Of Chiu (Live in 2000)
11. Black Magic (Live in 2000)