01. 웃는 여잔 다 이뻐 02. 김성호의 회상 03. 마지막 한마디 안녕 04. 이별 05. 제니 06. 눈물을 흘리지 말어 07. 첫사랑일까 08. 나는너무 맘이 좋아 09. 사랑은 같지만 10. 마지막 한마디 안녕 (연주곡)