01 원숭이 엉덩이 02 개구리 왕눈이 (Frog Boy) 03 겨울이야기 04 울릉도 트위스트 05 부채도사와 목포의 눈물 06 귀신타령 07 인간본색 08 풀빛 생각이 고와 수정처럼 맑은 사슴눈을 가져서 좋겠네 소년은 09 얼레리꼴레리 10 유혹 11 너를 바라보며 12 너를 바라보며 (Ballad Version)