1 Dreamer (Vivo Sonhando) 4:53
2 This Love That I've Found (Só Tinha De Ser Com Você) 5:15
3 The Girl From Ipanema (Garota De Ipanema) 3:47
4 Somewhere In The Hills (Favela) 3:56
5 Photograph (Fotografia) 3:44
6 Wave 5:29
7 Triste 4:04
8 Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado) 5:38
9 Water To Drink (Agua De Beber) 2:40
10 Bonita 2:39
11 Off Key (Desafinado) 3:38
12 He's A Carioca (Ele É Carioca) 5:10
13 Dindi 6:35
14 How Insensative (Insensatez) 3:02
15 One Note Samba (Samba De Uma Nota Só) 3:48
16 Felicidade 2:17
17 Useless Landscape (Inútil Paisagem) 8:03