1. 夜明けのうた
2. 雨の匂い
3. Spring Waltz (for little swingin' canary)
4. Fragile
5. 風の花
6. Frevo ～Festa com "CAMARCA"
7. Tonada de luna llena (満月の夜のトナーダ）
8. Innocencia
9. おきざりの心
10. Golden Lady
11. Azul Azul Verde Azul
12. テレスコープ