※ 가로로 긴 종이 아웃케이스가 없습니다.
CD 1
1. 정상에서
2. 정상에서 - INSTRUMENTAL
3. GOOD BYE MY LOVE
4. 도날드 & 장군
5. TONIGHT
6. 마지막 사랑
7. 커플링
8. MISSING YOU
9. 저버린 약속들
10. THERE IS A TIME
11. YESTERDAY
12. 마지막 약속
CD 2
1. 고은아침에 사랑의 속삭임
2. 도날드 & 장군
3. 춘천가는 기차에서의 가을 여행을...
4. 창밖에는 비가 내리죠
5. 田園
6. 그대 뒷모습이 슬퍼 보여요
7. 그대와 난 느끼고 있죠 우리 둘만의 사랑을...
8. 마음 깊은 곳에 그대로를...
9. 눈꽃속에 혜화동
10. 지나간 시절의 연가
11. 정상에서