보컬 : 조수미
지휘자 : Stephan Von Cron
오케스트라 : London Philharmonic Orchestra
01. Les Filles De Cadix(카디스의 딸들) (Leo Delibes)
02. Auf Flu"Geln Des Gesanges(노래의 날개위에) (Felix Mendelssohn)
03. Plaisir D`Amour(사랑의 기쁨) (Giovanni Battista Sammartini)
04. Mattinata(아침의 노래) (Ruggiero Leoncavallo)
05. O Mio Babbino Caro(오 사랑하는 나의 아버지) (Giacomo Puccini)
06. Canto Negro(흑인의 노래) (Xavier Montsalvatge)
07. Summertime(써머타임) (George Gershwin)
08. I Got Rhythm(아이 갓 리듬) (George Gershwin)
09. 고독 (윤용하)
10. 코스모스를 노래함 (이홍렬)
11. 자장가 (김대현)
12. 아리아리랑 (안정준)
13. 강건너 봄이 오듯 (임긍수)
14. 봉숭아 (홍난파)
15. 울산아가씨(민요)
16. 한오백년(민요)