2005년 최고의 음반으로 꼽힌 I AM BIRD NOW의 주인공, 안토니 앤 더 존슨즈가 지금과 같은 성공과 주목을 끌어내기 전에 발매한 2000년 데뷔작. 97년 겨울부터 98년 10월 사이에 뉴욕에서 레코딩되어 2000년 런던의 레이블 Durtro를 통해 최초 발매되었고, 이것은 2004년 7월 SC를 통해 재발매된 것이다. 이 앨범은 ANTONY 특유의 신비로우면서도 쓸쓸한 정서가 섬세하고 정직한 가사와 드라마틱한 구조로 듣는 이를 압도한다. 피아노와 베이스, 드럼, 스트링으로 단출하게 구성된 실내악 카바레 밴드가 주도하는 스토리의 비가시성은 안토니의 보컬과 어우러져 한 편의 비극적인 오페라를 연출한다.
01. Twilight
02. Cripple And The Starfish
03. Hitler In My Heart
04. The Atrocities
05. River Of Sorrow
06. Rapture
07. Deeper Then Love
08. Divine
09. Blue Angel