01. Intro 02. 그대 떠난 뒤 (with browneyed SOUL) 03. 언젠가는 04. 우울한 편지 05. Back to the soul flight (interlude) 06. sad cafe (with Dynamic Duo) 07. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 08. 귀로 09. The life (Interlude) 10. 한여름밤의 꿈 11. The Butterfly Effect 12. 호랑나비 13. 한번만 더 14. Ribbon in the sky (with browneyed SOUL) 15. Whispering of the children 16. 주 여호아는 광대하시도다 (with browneyed SOUL, Dynamic Duo) 17. Reason 4 Breathing (bonus track)