CD 1
01. SEASON OF THE WITCH(영화 - 나는 앤디 위홀을 쐈다) (DONOVAN)
02. MIDNIGHT CONFESSIONS(영화 - 재키 브라운) (THE GRASS ROOTS)
03. I LOVE THE NICHTLIFE(영화 - 프라실라) (ANITA WARD)
04. SUGAR,SUGAR(영화 - 나우 앤 덴) (ARCHES)
05. TURN,TURN,TURN(영화 - 포레스트 검프) (BYRDS)
06. CAR WASH(영화 - 카 워시) (ROSE ROYCE)
07. LA VIENROSE(영화 - 프렌치 키스) (LOUIS ARMSTRONG)
08. SLEEPWALK(영화 - 12 몽키스) (SANTO & JOHNNY)
09. SUPERNATURAL THING(영화 - 베리 배드 씽) (BENE KING)
10. ROCK AROUND THE CLOCK(영화 - 폭력교실) (BILL HALEY AND HIS COMETS)
11. GREAT BALLS OFFIRE(영화 - 열정의 록큰롤) (JERRY LEELEWIS)
12. TIME OF THE SEASON(영화 - 사랑의 기적) (ZOMBIES)
13. ROCK YOUR BABY(영화 - 킬리토) (GEORGE MCCRAE)
14. HURT(영화 - 카지노) (TIMI YURO)
15. SONNY BOY(영화 - 야곱의 사다리) (ALJOLSON)
CD 2
01. GREATEST LOVE WELL NEVER KNOW (드라마 - 크리스탈) (RENEFROGER)
02. BENSONHURST BLUE(드라마 - 왕초) (OSCAR BENTION)
03. ATLAST(영화 - 신부의 아버지2) (ETTAJAMES)
04. PASTPRESENT ANDFUTURE(드라마 - 은실이) (SHANGRILAS)
05. IF YOU DON`T KNOW ME BY NOW(영화 - 마이걸) (HEROLD MELVIN & BLUE NOTES)
06. SEA OF HEARTBREAK(영화 - 퍼펙트 월드) (DON GIBSON)
07. KISS(영화 - 나이아가라) (MARILYN MONROE)
08. OH! HAPPY DAY(영화 - 시스터 액트2) (EDWIN HAWKINS SINGERS)
09. NEVER MY LOVE(드라마 - 베스트 극장) (ASSOCIATION)
10. SECRET LOVE(영화 카라미티 제인) (FREDDY FENDER)
11. MISTY(영화 - Y세대) (SARAH VAUGHAN)
12. THE THRILL IS GONE(영화 - 폭풍의 월요일) (B.B.KING)
13. MY PRAYER(영화 - 말콤 X) (THEPLATTERS)
14. MY MAN(영화 - 레이디 싱스 더 블루스) (BILLIE HOLIDAY)
15. WHEN YOU WISH UPON A STAR(만화영화 - 피노키오) (MANTON ANIORCHESTRA)