1년이란 긴 시간동안 준비한 에픽하이의 네번째 앨범은 이 젊은 싱어송라이터들의 가장 완성된 소리이다. 에픽하이의 이번 앨범은 거대하면서도 섬세한 순수음악이다. 그동안 음악에 대한 에픽하이의 열정과 욕심이 2장의 CD에 그대로 담겨있다. 연주곡까지 포함한 27곡 모두 새롭게 작업한 신곡들로 2장의 CD에는 힙합의 뿌리에 충실한 사운드와 현 사회에 대한 고찰을 담은 첫 번째 CD와 '장르'라는 단어를 뛰어넘은 실험적인 사운드와 인간의 감정들을 관찰하는 두 번째 CD로 구성돼있다.
CD 1
01. [Part1 - The Brain] The End Times (연주곡)
02. 白夜
03. 알고 보니
04. 실어증
05. Mr. Doctor
06. Runaway (Mithra'S Word)
07. Exile (연주곡)
08. Still Life
09. 피해망상 Pt. 1
10. 희생양
11. Nocturne (Tablo'S Word)
12. 혼
13. In Peace (연주곡)
CD 2
01. [Part2 - The Heart] Slave Song
02. Flow
03. Love/ Crime
04. Fan
05. 거미줄
06. 선곡표
07. 중독
08. Underground Railroad
09. Faq
10. Love Love Love
11. Girl Rock
12. Broken Toys
13. 행복합니다
14. Public Execution