지금껏 맛봤던 그 어느 멜로디보다 벅찬 감흥을 전하는 핀란드 출신의 5인조 멜로딕 오페레타그룹 나이트 위시의 2집 앨범. 대미를 장식하는 "WALKING IN THE AIR"는 백미격 넘버로 앨범 발매 이전부터 꾸준히 리퀘스트 되어왔던 곡이다.
1. Stargazers
2. Gethsemane
3. Devil & The Deep Dark Ocean
4. Sacrament Of Wilderness
5. Passion & The Opera
6. Swanheart
7. Moondance
8. The Riddler
9. The Pharaoh Sails To Orion
10. Walking In The Air
11. Walking In The Air (Single Edit) - Bonus Track Korean Only
12. Nightguest (미발표곡) - Bonus Track Korean Only