2003년 그래미 어워드 '최우수 남성 팝 보컬' 수상! 아름다운 팝의 시인 '존 메이어' 그 열정으로 가득찬 라이브 앨범!
CD 1
1 3 X 5
2 No Such Thing
3 Back To You
4 City Love
5 Something''s Missing
6 Lenny / Man On The Side
7 Message In A Bottle
8 Love Song For No One
CD 2
1 Why Georgia
2 Your Body Is A Wonderland
3 My Stupid Mouth
4 Covered In Rain
5 83
6 Comfortable
7 Neon