최고의 컨템포러리 색소폰 주자 "데이브 코즈"의 감성으로 재탄생된 J-POP 최고의 스타 "우타다 히카루"의 히트곡 "FIRST LOVE"가 스페셜 보너스 트랙으로 담긴 앨범이다.
1. Cheng Fu 征服 (Conquered)
2. Together Again
3. I'm Waiting For You
4. Can't Let You Go(The Sha La Song)
5. Careless Whisper
6. Love Is On The Way
7. Know You By Heart
8. Surrender
9. You Are Me, I Am You
10. The Dance
11. Cuban Hideaway
12. The Bright Side
13. Don't Give Up
14. Right By Your Side
15. I'll Be There
16. Deeper Than Love(사랑보다 깊은 상처)
17. First Love