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1994년 정규 4집 앨범인 [Ill Communication]은 발매 동시에 빌보드 1위 등극! 10대 취향의 넘버들과 매니아 취향의 연주곡들까지 고루 담고 있는 균형적인 앨범으로 큐팁(Q-Tip), 비즈 마키(Biz Markie) 등의 힙합 뮤지션들도 피쳐링으로 참여하였다. 뮤직비디오 계의 이단아 스파이크 존즈(Spike Jonze)가 디렉팅을 맡은 싱글 'Sabotage'의 뮤직비디오는 80년대 형사물을 패러디한 유쾌한 작품으로 현재까지도 회자되며 강한 인상을 남겼다.
1. Sure Shot
2. Tough Guy
3. B-Boys Makin' With The Freak Freak
4. Bobo On The Corner
5. Root Down
6. Sabotage
7. Get It Together
8. Sabrosa
9. Update
10. Futterman's Rule
11. Alright Hear This
12. Eugene's Lament
13. Flute Loop
14. Do It
15. Ricky's Theme
16. Heart Attack Man
17. Scoop
18. Shambala
19. Bodhisattva Vow
20. Transitions
21. Dope Little Song
22. Resolution Time
23. Mullet Head
24. The Vibes