01. 사랑이 다가올때
02. SANFRANCISCO (J.PHILIPS)
03. 애인
04. 너의 곁에서
05. SANFRANCISCO (E.GUITAR VERSION)
06. I.O.U (ROBERST)-PIANO VERSION
07. 회상
08. 애인-CELLO & VIOLIN VERSION
09. SANFRANCISCO-JAZZ VERSION
10. 설레임
11. 혼자만의 기다림
12. 고독
13. 너의 곁에서-HUMMING VERSION
14. SANFRANCISCO-A.GUITAR VERSION