이 시대 진정한 재즈의 전도사 루이 암스트롱이 `LOUIS ARMSTRONG ALL STARS`라는 그룹명으로 뉴욕에서 펼쳤던 실황 앨범과 동시대에 활동했던 전설적인 코넷 연주자 바비허켓의 실황 그리고 기타리스트 에디 콘돈이 펼치는 육중주단의 TV실황이 수록되어 있는 DVD앨범. 재즈의 참맛을 느끼게 하는 흥겨운 스윙이 가득찬 연주와 신명나는 보컬 그리고 재미있는 무대매너와 춤이 어울어진 본 씨리즈중 가장 높은 완성도를 선사하고 있는 작품. 국내에서 많은 사랑을 받았던 `C`EST SI BON` ; 세시봉`을 비롯하여 `WHEN THE SAINT`S GO MARCHING IN`등이 수록.
01. WHEN IT`S SLEEPY TIME DOWN SOUTH
02. C`EST SI BON
03. SOMEDAY
04. JERRY
05. NOBODY KNOWS THE TROUBLE I`VE SEEN
06. WHEN THE SAINTS
07. BILL BAILEY
08. STRUTTIN` WITH SOME BARBECUE
09. WHEN THE SAINTS
10. ROYAL GARDEN BLUES
11. BLUE AND BROKENHEARTED
12. BIG BEN BLUES
13. STEALIN` APPLES
14. LITTLE BEN BLUES
15. MUSKRAT RAMBLE