퀸텟 웨인 쇼터(색소폰), 칙 코리아(키보드), 데이브 홀랜드(베이스), 잭 드조넷(드럼) 그리고 마일즈 데이비스 이렇게 '69년 새롭게 결성된 마일즈 데이비스 퀸텟은 당대 최고의 실력파 뮤지션들이 모여 커다란 화제를 낳았다. 이 편성으로 '69년 덴마크와 이태리에서 펼친 실황을 수록한 본 영상은 하드밥과 포스트밥을 넘나드는 이들의 화려하면서도 정교한 연주장면을 여과없이 담아내고 있으며 마일즈 데이비스의 팬이라면 반드시 시청을 권한다.
1. Bitches Brew
2. Agitation
3. I Fall In Love Too Easily
4. Sanctuary
5. It`S About That Time Into The Theme
6. Bitches Brew
7. Miles Runs The Voodoo Down
8. I Fall In Love To Easily
9. Sanctuary Into The Theme
10. Directions
11. Masqualero