1. 도시여 안녕 (작사:조영남 작곡:조영남)
2. 서시 (작사:윤동주 작곡:조영남)
3. 사랑없인 못살아요 (작사:조영남 작곡:조영남)
4. 지금 (작사:김수현 작곡:조영남)
5. 낙엽은 지는데 (작사:김양화 작곡:임석호)
6. 겸손은 힘들어 (작사:조영남 작곡:조영남)
7. 그대 따르리 (영화 : 에바타 주제곡) (작사:조영남 작곡:김용년)
8. 화개장터 (작사:조영남 작곡:조영남)
9. 제비 (작사:조영남 외국곡)
10. 딜라일라 (작사:조영남 외국곡)