1    Hot House 7:39
2    Woody 'n' You 6:56
3    I Remember Clifford 4:46
4    Donna Lee 4:24
5    Bouncing With Bud 5:18
6    Smooch 5:58
7    Ah-Leu-Cha 9:50
8    A Night In Tunisia 4:49
9    Con Alma 6:36