1. Krucifix Cricc - Color Therapy (feat. B-soap Rimi Warmman San E)
2. Overclass - Ovc Is The Future (nodo Warmman B-soap Rimi Crybaby Youngcook San E Kjune)
3. Rimi - I'm Hot
4. San E - Rap Genius
5. Swings - 겸손은 없다
6. Verbal Jint - 인생의 진리 (feat. Youngcook)
7. B-soap - 빛이 꺼지다
8. Steady B - Ride (feat. Beenzino)
9. Warmman - 겨울여행 (feat. Crybaby)
10. Kjun - 새벽 1시 50분 303호
11. Crybaby - Sunshine (feat. Beenzino)
12. Nodo - Eternity (feat. Kjun)
13. 조현아 - 없어
14. Overclass - Hate It Or Love It (steady B San E Verbal Jint B-soap Swing 조현아)
15. Lobotomy - 솔직히 거북이도 안 해본 놈들이 사랑이 뭔지 알겠냐?