※ 사이드라벨이 없습니다.
1 Got My Mojo Working = モジョ・ワーキング 3:09
2 Hoochie Coochie = フーチー・クーチー 3:14
3 Without You = ウィザウト・ユー（悲しき人生のブルース） 2:19
4 I'm Your Kingpin = アイム・ユア・キングピン 2:48
5 Sack O' Woe = サック・オ・ウォウ 2:05
6 John Hardy = ジョン・ハーディ 2:04
7 5-4-3-2-1 = ５－４－３－２－１ 1:58
8 Smokestack Lighting = スモークスタック・ライトニン 3:29
9 Down The Road Apiece = ダウン・ザ・ロード・アピース 2:22
10 If You Gotta Go, Go Now = イフ・ユー・ガッタ・ゴー，ゴー・ナウ（行ってもいいぜ） 2:29
11 Mr. Anello = ミスター・アネロ 2:15
12 Don't Ask Me What I Say = ドント・アスク・ミー・ホワット・アイ・セイ（ベイビー聞かないで） 2:58
13 Bring It To Jerome = ブリング・イット・トゥ・ジェローム（ジェロームにそれを） 3:26
14 Do Wah Diddy Diddy = ドゥ・ワ・ディディ・ディディ 2:21
15 Pretty Baby (Come Tomorrow) = プリティ・ベイビー（ カム・トゥモロウ ） 2:47