전작 [MUSICOLOGY]로 그래미 2개부문을 수상하여 완전부활을 선언한 프린스가 선보인 이번 앨범에는 선행 싱글로 커트되어 화제를 모은 “TE AMO CORAZON"와 첫 싱글 ”BLACK SWEAT' 등
01. 3121
02. Lolita
03. Te Amo Corazon(I Love You Sweetheart)
04. Black Sweat
05. Incense And Candles
06. Love
07. Satisfied
08. Fury
09. The Word
10. Beautiful, Loved And Blessed
11. The Dance
12. Get On The Boa