※ 사이드라벨이 없습니다. 위 사진처럼 패키지 앞면 왼쪽 부분에 파란색 얼룩이 약간 있습니다.
1 No One Receiving 3:52
2 Backwater 3:43
3 Kurt's Rejoinder 2:55
4 Energy Fools The Magician 2:04
5 King's Lead Hat 3:56
6 Here He Comes 5:38
7 Julie With... 6:19
8 By This River 3:03
9 Through Hollow Lands (For Harold Budd) 3:56
10 Spider And I 4:10