타이레놀 CF에 수록된 블루노트 리믹스 앨범으로 한국에서도 많은 사랑을 받았던 Madlib의 일인 5역 재즈 프로젝트인 본작은 이미 힙합 리스너들은 물론이거니와 재즈 리스너들까지 사로잡은 화제작으로 Ramsie Lewis의 Sun Goddies의 새로운 버전과 함께 소울풀한 재즈 사운드로 가득하다.
01. Prelude
02. Julani
03. Papa
04. Keeper Of My Soul
05. One Who Knows
06. Birth Of YNQ
07. Paladium
08. Life's Angles
09. Thinking Of You
10. Uno Esta
11. Rugged Tranquility
12. Daylight
13. Hot Water
14. Mestizo Eyes
15. Sun Goddess
16. Kuhn's Theme
17. Little Girl - (Dakota's Song)
18. Broken Dreams
19. Last Day