※ 바코드 부분에 Not for Sale 스티커가 붙어있습니다.

[Love Letters] 이후 2년 만에 선보이는 재즈 보컬, 웅산의 두번째 앨범. 재즈 뿐만 아니라, 모든 음악의 원류라고 할 수 있는 블루스에 도전하는 웅산의 음악 열정이 빚어낸 야심찬 도전! 듣는 이를 한없이 외롭게 만드는 웅산의 매력이 십분 발휘된 한국 블루스 음악의 자존심.

1 Call Me
2 돈다, 그래도 제자리...
3 W-O-M-E-N
4 I'D Rather Go Blind
5 취하다...
6 삶
7 Fine And Mellow
8 청량리 블루스
9 Just Like (I Treat You Baby)
10 잊어야 한다면
11 몽상
12 비새 (雨鳥)