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1        Little Marie    2:30
2        Our Little Rendezvous    2:24
3        No Particular Place To Go    2:38
4        You Two    2:05
5        Promised Land    2:19
6        You Never Can Tell    2:56
7        Go Bobby Soxer    2:52
8        The Things I Used To Do
Written-By – Guitar Slim*
2:34
9        Liverpool Drive (Instrumental)    2:50
10        Night Beat (Instrumental)    2:38
11        Merry Christmas Baby (Alternate) (Mono)
Written-By – Johnny Moore (2), Lou Baxter
2:55
12        Brenda Lee    2:11
Bonus Tracks    
13        Nadine (Is It You?)
14        The Little Girl From Central
15        I'm In The Danger Zone
16        Fraulein
17        Lonely All The Time (Crazy Arms)
18        O Rangutang (Unfaded Instrumental) (Mono)
19        Big Ben (Blues)