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1. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 (합창 & 이소라)
2. 서른 즈음에 (With 박학기 권진원)
3. 거리에서 (With 나원주)
4. 나의 노래 (With 한동준 / 여행스케치)
5. 그대가 기억하는 나의 옛 모습 (With 조트리오)
6. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 (With 강산에)
7. 변해가네 (With 동물원)
8. 일어나 (With 엄태환 / 이정열 / 서우영)
9. 이등병의 편지 (With 윤도현)
10. 그날들 (With 안치환)
11. 그녀가 처음 울던 날 (With 김건모)
12. 기대어 앉은 오후에는 (With 장필순 / 윤종신)
13. 혼자 남은 밤 (With 더 클래식)
14. 거리에서 (Instrumental)
15. 혼자 남은 밤 (Instrumental)
16. 이등병의 편지 (Instrumental)