CD 1
01. 깊은밤의 서정곡
02. Black Hole Rock'n Roll
03. 야간비행
04. Mother Nature
05. 하늘로 흐르는 길
06. 녹두꽃 필때에
07. Night Mare
08. 날 그리는 바다
09. Here I Am
CD 2
01. 내곁에 네아픔이
02. 마지막 일기
03. 공생관계
04. 1:4 의 갈등
05. A Solitude
06. 새벽의 DJ
07. Radio와 나
08. 홀로서기
09. 세균맨 울다 (Badboy)
10. 비가오는 도시위에는 달의 강이 흐른다
11. Happy Birthday