CD 1
01. 단장의 미아리 고개 (이해연)
02. 가거라 삼팔선 (남인수)
03. 고향만리 (현인)
04. 미사의 노래 (박경원)
05. 비내리는 호남선 (김치켓)
06. 남원의 애수 (김용만)
07. 홍콩아가씨 (금사향)
08. 울어라 기타줄 (고대원)
09. 과거를 묻지마세요 (나애심)
10. 번지없는 주막 (백년설)
11. 아내의 노래 (유명희)
12. 경상도 아가씨 (남백송)
13. 나하나의 사랑 (송민도)
14. 찾아온 산장 (남일해)
15. 장희빈 (황금심)
16. 무너진 사랑탑 (고대원)
17. 전우야 잘있거라 (현인)
18. 부산 블루스 (이숙희)
CD 2
01. 물방아 도는 내력 (남백송)
02. 무영탑 사랑 (고대원)
03. 나폴리 연가 (박경원)
04. 샌프란시스코 (백설희)
05. 꿈이여 다시 한번 (안다성)
06. 꽃중의 꽃 (송민도)
07. 비내리는 고모령 (현인)
08. 럭키 모닝 (케리부룩)
09. 백마야 울지마라 (명국환)
10. 삼다도 소식 (황금심)
11. 이별의 부산 정거장 (고대원)
12. 웬일인지 (송민도)
13. 산판자 물팔자 (백년설)
14. 굳세어라 금순아 (현인)
15. 노란 샤쓰의 사나이 (한명숙)
16. 청산유수 (김용만)
17. 개나리 처녀 (최숙자)
18. 검은 장갑 (블루벨스)