※ 음반이 싱글케이스로 제작되었습니다. 사이드라벨이 없습니다. 케이스 겉면에 잔기스가 많습니다.
1. Three Times Rana
2. Black Rain Cloud
3. Escalator Music
4. Lay Off The Morphine
5. N F R O
6. Older Guy
7. Lamb Lies Down On Broadway, The
8. Time To Let You Go
9. W T R O
10. Universal