Neil Hannon이 이끄는 Divine Comedy의 신보. 전작 [A Short Album About Love]에서 보여주었던 우울함 대신에 서정적이면서도 낙천적인 발라드 곡들로 채워져 있다.
01. Timestretched
02. Bad Ambassador
03. Perfect Lovesong
04. Note To Self
05. Lost Property
06. Eye Of The Needle
07. Love What You Do
08. Dumb It Down
09. Mastermind
10. Regeneration
11. The Beauty Regime