CD 1
01. 태어나서 처음 - DJ WRECKX
02. GET DOWN - SOUTHSIDE ALLSTARZ
03. 주사위 - MP HIP HOP
04. 배수의 진 - 주석
05. UNDERGROUND - 가리온
06. 갈등극 - DA CREW FEAT.ISSAC
07. WORD UP - SIDE B
08. 취두리 - 갱톨릭
09. 옛 이야기 - 373 PROJECT
10. B BOY STYLE(NEW RECORDING VERSION) - SIDE B
11. 길 - SOUL CHAMBER FEAT.DEF ROY
12. 옹알이1(DON'TSTOPSCRATCHIN') - JU
13. 眞 VS 僞 - JOOSUC FEAT.ILL SKILLZ
14. 비조심 - MC 성천
15. 이렇게(#2 가리온 VERSION 9812) - 가리온
16. 초 - MP HIP HOP
CD 2
01. 꼬마 달건이 - ONE SUN FEAT. MC성천
02. NO SEX NO LOVE - TEQUILA ADDICTED FEAT.PENNY, MORE, POINT