아이와 어른의 경계에서 일상을 살아가는 여전히 사춘기인 어른들의 자화상 어른아이, 씨앗의 무게를 안고 날아가며 다음 봄을 기약하는 민들레씨앗처럼 내일을 위한 이별 노래 [Dandelion].
1. Annabel Lee 2. 행복에게 3. 민들레 4. Fool 5. 어쩔수 없다고 내게 말하지만, 어쩔수 없다면 내게 말하지마! 6. Miss 7. 아주 아주 슬픈꿈 8. 서성이네 9. You 10. I Wanna B 11. Annabel Lee (Single Version.)