※ 바코드 부분에 Not for Sale 스티커가 붙어있습니다.

Part One    
1    Moonlight In The Afternoon    4:23
2    Botanical Sector    2:58
3    At Midnight...Sometimes    2:36
4    Nico's Needles    4:55
5    C90 Compilation    3:06
6    Digital Dragonfly Theme    2:56
7    Cool Pillow    3:21
Part Two    
8    39, Gentle Drive, Singapore    3:10
9    Town Of Snowy Loops    2:21
10    Waterboatman    3:49
11    Spraypaint !    3:40
12    I DJ Within    3:34
13    (Do The) Spooky Ghost    2:40
14    Spirit Photography    7:21