닫기 ※ 박스케이스 뒷면 윗부분 겉면이 2cm 벗겨졌습니다. 
Thursday, July 28, 1977    
CD 1, First Set (First Show)    1:09:44
1        Spoken Introduction    1:01
2        Blues For Heard    12:21
3        Spoken Introduction    0:40
4        Scrapple From The Apple    11:35
5        Spoken Introduction    0:15
6        But Beautiful    10:54
7        Spoken Introduction    0:23
8        My Friend John    9:39
9        Spoken Introduction    0:30
10        Cherokee    16:35
11        Blues For Heard    5:51

CD 2, Second Set (Second Show)    1:07:36
1        Spoken Introduction    1:41
2        For Freddie    14:32
3        Spoken Introduction    0:48
4        Valse Triste    11:27
5        Spoken Introduction    0:22
6        Live At The Vanguard    18:55
7        Spoken Introduction    0:21
8        Caravan    17:00
9        Blues For Heard    2:30

CD 3, Third Set (Third Show)    41:25
1        Spoken Introduction    0:26
2        Over The Rainbow    6:52
3        Spoken Introduction    0:29
4        The Trip    12:38
5        Blues For Les    11:57
6        A Night In Tunisia    9:03

Friday, July 29, 1977    
CD 4, First Set (Fourth Show)    1:13:10
1        Spoken Introduction    1:26
2        No Limit    13:34
3        Spoken Introduction    0:13
4        Valse Triste    12:22
5        Spoken Introduction    0:47
6        My Friend John    11:43
7        Spoken Introduction    0:26
8        You Got To My Head    12:16
9        Cherokee    16:03
10        Blues For Heard    4:20

CD 5, Second Set (Fifth Show)    1:00:39
1        Count Off And Blues For Heard    18:41
2        Anthropology    14:38
3        These Foolish Things    8:53
4        For Freddie    12:49
5        Blues For Heard    5:38
Disc 6, Third Set (Sixth Show)    1:06:20
1        Spoken Introduction    1:18
2        Las Cuevas De Mario    14:30
3        Spoken Introduction    0:13
4        Stella By Starlight    17:50
5        Spoken Introduction    0:15
6        Goodbye    14:40
7        Spoken Introduction    0:16
8        Vanguard Max    13:51
9        Blues For Heard    3:27

Saturday, July 30, 1977    
CD 7, First Set (Seventh Show)    55:57
1        Count Off And Vanguard Max    12:44
2        Spoken Introduction    0:39
3        Las Cuevas De Mario    11:20
4        Spoken Introduction    0:59
5        Goodbye    12:16
6        Spoken Introduction    0:27
7        For Freddie    10:42
8        Blues For Heard    6:50

CD 8, Second Set (Eighth Show)    58:31
1        Announcement, False Start    0:55
2        My Friend John    12:35
3        Spoken Introduction    0:45
4        More For Les    16:14
5        Cherokee    21:05
6        Blues For Heard    6:57

CD 9, Third Set (Ninth Show)    54:34
1        Count-Off And For Freddie    9:21
2        More For Les    9:34
3        Caravan    13:56
4        Labyrinth    12:35
5        My Friend John    9:08